Używamy plików cookie aby zapewnić działanie platformy oraz (opcjonalnie) analizować ruch. Wybierz swoje preferencje:
Jak w Make przenieść leady z formularza i Facebook Lead Ads do CRM w kilka minut: kroki, pułapki z duplikatami i zgodami, koszt 1 500-5 000 zł.
Lead z formularza na stronie albo z reklamy trafia do CRM kilka minut po wysłaniu, od razu z przypisanym opiekunem. Klient dostaje automatyczne potwierdzenie, a handlowiec powiadomienie z numerem telefonu. Według katalogu procesów Qerify ręczne przenoszenie leadów to typowo 3-6 godzin tygodniowo, wdrożenie kosztuje 1 500-5 000 zł i zwraca się po 3-6 miesiącach. To widełki, nie gwarancja.
Weźmy firmę montującą pompy ciepła. Zapytania przychodzą trzema drogami: formularz na stronie wysyła maila do skrzynki biura, kampania w Meta zbiera leady w formularzu natywnym, a część osób pisze przez porównywarkę ofert. Asystentka raz dziennie loguje się do Menedżera reklam, pobiera plik CSV, kopiuje kontakty do Pipedrive i rozsyła je handlowcom na czacie.
Każdy krok osobno trwa chwilę. Razem, z poprawianiem literówek w numerach i szukaniem, czy pan Nowak nie dzwonił już w zeszłym tygodniu, dają 3-6 godzin tygodniowo, jak podaje katalog. Większy koszt jest jednak gdzie indziej: lead z piątku po 15:00 trafia do handlowca w poniedziałek. Przez ten czas klient zdążył wysłać to samo zapytanie do dwóch konkurentów.
Scenariusz w Make dla tej firmy ma pięć części. Każdą da się zbudować i przetestować osobno.
Na tablicy wygląda to tak:
| Źródło | Jak trafia do Make | Co trzeba dograć |
|---|---|---|
| Formularz na stronie | Webhook | Ukryte pola z parametrami UTM |
| Facebook Lead Ads | Moduł Watch Leads lub wyzwalacz natychmiastowy | Uprawnienia do strony i formularza |
| Porównywarka bez API | Mail parsowany do pól | Stały układ wiadomości |
Make ma gotowe moduły do formularzy Meta, popularnych kreatorów stron i CRM-ów takich jak Pipedrive czy HubSpot. Dzięki temu większość scenariusza to konfiguracja, a nie programowanie, a router w Make pozwala rozpisać regułę przydziału opiekuna na czytelne gałęzie. Katalog Qerify wymienia przy tym procesie cztery narzędzia: Make, Zapier, n8n i Airtable. Zapier wystarczy przy jednym źródle i prostym przekazaniu. n8n ma sens, gdy firma chce trzymać dane leadów na własnym serwerze. Airtable pojawia się tam, gdzie firma nie ma jeszcze CRM i potrzebuje prostej bazy z widokiem lejka. Profile wykonawców pracujących w tym narzędziu znajdziesz na stronie ekspertów Make.
Katalog procesów Qerify podaje dla leadów do CRM takie widełki:
Dolna granica to jedno źródło, jeden CRM i prosta reguła przydziału. Górna to kilka źródeł, deduplikacja po dwóch polach, reguły terytorialne i obsługa godzin pracy. Do tego dochodzi miesięczny abonament narzędzia, którego koszt zależy od liczby operacji, więc przy kampanii zbierającej setki leadów miesięcznie policz go osobno. Jak liczyć ten koszt w Make, n8n i Zapier, opisuje wpis o abonamentach narzędzi automatyzacji. Dlaczego dwie oferty na ten sam proces potrafią różnić się kilkukrotnie, wyjaśnia wpis o tym, skąd biorą się różnice w wycenach.
Czas zwrotu w katalogu liczony jest z godzin pracy. Nie wlicza leadów, które dzięki szybszej odpowiedzi nie odeszły do konkurencji, bo tej wartości nie da się uczciwie oszacować z góry.
Ta sama osoba wpisuje w reklamie prywatny e-mail, a na stronie służbowy, za to podaje ten sam numer telefonu. Deduplikacja tylko po e-mailu przepuści takie zgłoszenie. Ustal z wykonawcą, po których polach szukać i co robić, gdy pasuje tylko jedno.
Formularz natywny w Meta ma własne pola zgód i własną klauzulę. Jeśli handlowiec ma potem wysyłać temu leadowi newsletter, treść zgody i data jej wyrażenia powinny trafić do CRM razem z kontaktem, a nie zostać w Menedżerze reklam. To informacja praktyczna, a nie porada prawna. Brzmienie klauzul uzgodnij z osobą, która odpowiada w firmie za dane osobowe.
Gdy formularz na stronie nie przekazuje parametrów UTM w ukrytych polach, po trzech miesiącach nie odpowiesz, która kampania przyniosła sprzedaż. Dopisanie tych pól po fakcie nie naprawi danych historycznych.
Integracja z Meta działa na uprawnieniach konkretnego konta. Gdy pracownik, który ją podłączył, odchodzi i traci dostęp do strony firmowej, leady przestają spływać bez żadnego komunikatu dla handlowców. Poproś o alert, gdy przez ustalony czas nie wpadnie żaden lead mimo aktywnej kampanii.
Zanim porozmawiasz z wykonawcą, spisz na jednej kartce:
Z taką listą wykonawca wyceni zakres bez zgadywania. Na stronie procesu leady z formularzy do CRM policzysz w kalkulatorze, ile ten proces kosztuje Cię dziś, a jeśli wolisz zacząć od rozmowy, opisz swój proces Concierge'owi. Jeśli leady to dopiero początek listy, przejrzyj pozostałe procesy w katalogu automatyzacji.